主人公石破天自小没名没姓，和一个他以为是自己母亲的女人，僻居于一座不知名的荒山上。那女人叫他做狗杂种，他便以为这就是他自己的名字。那女人脾气古怪，动辄打骂于他，他也习以为常。他从小学会了砍柴，做饭等种种家务，却大字不识一个，对于世事人心更是一无所知。一天那女人忽然不见了，他自小相伴的那条叫阿黄的狗也不见了，便出去到处寻找。结果人和狗都没找着，自己却迷了路。当他来到一个叫侯监集的小镇上时，适逢许多武林人物为一枚玄铁令大动干戈。他是个小乞儿的样子，谁也没注意，却因为饥饿太甚，捡了个混战中撒落在地的烧饼吃，意外地得到了玄铁令。

明朝，魏忠贤当道，忠良遭到迫害，十八年前的皇妃玉蓉掌握了魏忠贤谋反的罪证，不幸被察觉，魏忠贤欲加之罪，何患无辞。反诬玉蓉皇妃谋反，当时株连无数忠良。玉蓉皇妃带着一岁的女儿逃到外地，隐姓埋名。十八年后，京城传出当年的皇妃和公主又在西域甘州出现，魏忠贤下了绝杀令，派大将军李元韬前去西域，查找皇妃，搜出皇妃手里当年魏忠贤谋反的证据。 大侠萧少白受命前去保护皇妃和公主。京城四品侍卫将军的女儿愈湘云爱慕萧少白，也随着他来到了西域甘州。在甘州，萧少白遇到了天意药铺的老板娘黄玉娘，并结识了她的女儿柳儿。柳儿三次被萧少白所救，渐渐对萧少白产生了爱慕。萧少白的朋友柳佩元是京城武状元，他爱上了愈湘云，并受到四品将军之托，到甘州保护愈湘云。

集美貌、文才、歌艺于一身的杜家二小姐月红姑娘梦想嫁给一个状元郎，为此她不惜到醉香坊抛头露面，用她的美貌与才艺震动四方，为的就是有朝一日钓得一个状元之才的夫君，一时间，天下才子无不趋之若鹜，争相拜倒在月红之石榴，怎奈月红非状元之才不嫁，眼界之高，令天下男人肝肠寸断。拥有状元之才的才子柳士杰琴棋书画、诗词歌赋乃至三教九流无一不精，惹得方圆百里的姑娘们为之心猿意马，身前身后美女相随无数。