1597年3月，向以野蛮凶狠着称的日本海贼王（柳承龙 饰）率领海盗部队，大举侵朝，史称“壬辰倭乱”。彼时军纪涣散的朝军连吃败仗。当年扬威海上的威武水师，现在只剩下残破的十二艘军舰，各船众将基于对阵形势出现悲观态度，纷纷流露出“此战必败”的情绪。朝鲜王迫于形势，顺应民心重新启用一代名将李舜臣（崔岷植 饰）为三道水军统制使。李舜臣力排众议，破釜沉舟，命人焚毁军队辎重给养仓库，以“勇者生，畏者死”的气概，号召部下与倭寇决一死战。 在鸣梁和珍岛碧波亭之间，有一水流湍急的海峡，俗称“鸣梁海峡”。李舜臣乘海峡退潮时派人设置了铁索与木桩。两军对战，李舜臣身先士卒，亲率旗舰战船孤军迎敌，击沉敌人指挥船和其它战船两艘。海贼王被杀，阵形大乱。海水退潮时刻到来，敌船顺流东撤，但被铁索和木桩挡住去路。朝鲜战船抓住有利战机趁势猛攻，击沉敌船三十余艘，毙敌4000余人，重创了日本舰队，创造了世界海战史上一次以少胜多的著名战役。

1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模 饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基 饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押，发配大漠。使团一行人在大漠遭遇蒙古一部袭击，意外的获得了自由，在返回高丽的途中，使团偶遇被蒙古拉哈木将军（于荣光 饰）一部捉获的明朝公主芙蓉（章子怡 饰），崔祯决定救出芙蓉公主，以便南下南京觐见朝廷，完成使团的任务。使团中获得自由身的奴隶英率（郑宇成 饰）和龙虎军、州镇兵等人大开杀戒，将公主救出。拉哈木不甘示弱，返回大营召集部从，誓要将公主带回大漠……

影片描述日本占领韩国时期，身怀绝技的抗日志士李峻九率领一群武功高强的徒众进行复国运动。茅瑛是韩国长大的中国女子，和师兄黄仁植也加入其中

一九三四年，日军占韩，横行无忌。合气道总馆长施公展图复国，命弟子凡事忍让，免误大事。弟子高玉瑛、高翔、范威获七段荣衔返国，在沧州设合气道武馆，两度欲拜会最有势力的黑熊武馆，但中途绋不忍黑馆徒众横行霸道，先后杀伤胡佳等人，黑馆主大怒。玉瑛叫范威暂避，黑馆则派张不则逼玉瑛并入黑馆。玉瑛知事太严重，命各门人散去。不幸范威被敌人发现，不敌致死。公祭当日，张不则竟来道

万历十二年（1592年）丰臣秀吉统一日本，进而入侵朝鲜，朝鲜在日本的进攻之下民不聊生，大明为保护邻国，派出精锐部队增援朝鲜，楚云轩作为运送大将军炮的一名成员奔赴朝鲜，而日本畏惧大明实力，开始想尽办法一路阻挠，楚云轩所在的队伍也在经历弹尽粮绝、队友伤亡，海上大盗等各种考验之后最终踏上了朝鲜的国土，一场大明联合朝鲜，与日本的酣然血战在炮火连天之中正式展开。

故事发生在20世纪30年代，日本帝国主义的铁蹄响彻东亚诸国，风起云涌的时代下，一段段传奇接连上演。在中国，效力于韩国临时政府的局务局队长廉锡镇从监狱中释放了被判处死刑的独立军狙击手安沃允，随后又找来了爆破专家黄德三、新兴武官学校毕业生“速射炮”秋尚沃，密令三人暗杀朝鲜驻军司令官以及本国的卖国贼。危险的行动开始了，可是日本方面却很快收到刺杀任务的线报。在狂蛇乱舞的十里洋场，紧张刺激且充满阴谋的较量交替展开，而这也是有关民族命运的惊险对决……

发生在风火战乱近500年的李氏王朝年代的凄美故事．光熙门是守住汉阳城的一个小城镇，自古就由官兵看守，城门外有个存放尸体的草棚，不论是受伤遇害的士兵，或者触犯王法的大臣，乃至于贫穷百姓的尸体，都经由光熙门运送到城外，这里又叫作运尸门．就在城门外的乱葬岗上，有一处决犯人的刑场和一群身手皎洁的刽子手．刽子手中以快刀闻名的万马仔，一天家中来了位美丽的访客，希望他能在处决她父亲时能留个全尸．．．