一代武术宗师、精武门创始人霍元甲突然逝世，霍师傅生前最喜爱的五徒弟陈真（李小龙 饰）匆匆赶回奔丧，在师傅的棺椁前，陈真悲痛欲绝，暂时终止了和小师妹（苗可秀 饰）完婚的计划，并且不相信师傅死于胃病和感冒的结论。日本虹口道场馆主铃木宽在霍师傅头七之日，派人送上写有“东亚病夫”的牌匾，并且出言大肆侮辱精武门，被激怒的陈真随后赶到虹口道场，大败众日本武人，并踢碎了租界公园门口“华人与狗不得入内”的招牌。虹口道场马上派人至精武馆报复，陈真为避免连累师门只得暂离精武门。机缘巧合，陈真发现了日本人害死师傅的证据，他怒不可遏，连弊数名凶手，成为日本人的眼中钉，为了保全精武门，陈真选择独立承担，他在租界外国势力的枪口前纵身跃起……

禁宫秘极"葵花宝典"神秘失窃,引起江湖人士一场血雨腥风的争斗.

警察乐队大喇叭手陈文俊心地善良，却胆小怕事，与学警张宝良同屋共住。神探周时劲多次奋勇擒匪而获警务处颁授的勋章。陈文俊略恋超级市场新经理祖安，幸得张宝良出计助他一臂之力，使两人相识，感情渐入佳境。张无意中获悉神探周时劲正物色卧底人选，协助调查千面人勒索富商金大成一案，于是他极力推荐陈为最佳人选。在首次与乾面人接触中，神探不幸殉职，怕事的陈不久将此事忘得一乾二净，怎料神探的鬼魂苦苦相缠，更令他在祖安面前大出洋相。陈想挽留这段情缘，惟有答应替神探报仇。陈与张在神探鬼魂的相助下终于将千面人一伙一网打尽。

镇西总兵刘大雄与夫人绮梅在返家途中被昔日四个仆人拦劫. 刘被害而绮梅被辱. 但四个仆人的背后主使是六亲王的随从, 绮梅反因企图谋杀官差被判终身流放到海中孤岛狼牙岛. 在狱中绮梅与千手观音结为好友, 并在岛上产下一女. 千手观音不想让幼女卷入尘世, 将之送入尼姑庵, 主持将她取名为洁莲. 但20年过后, 练下一身武艺的洁莲还是因杀气太重犯下杀戒, 被逐出寺门. 洁莲从乾娘千手观音口中终於得知自己身世, 决心报这一血海深仇…